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兴业投资: 加息预期消退 日内关注非农

兴业投资: 加息预期消退 日内关注非农


2023年6月2日


基本面


周四美国物价指标疲弱,进一步推升美联储6月不加息预期,美元狂跌,当天创一个月最大跌幅0.73%。黄金在100日均线企稳后,连续三天反弹,逼近前高1985一线。欧元向上突破1.0750,英镑更是刷新接近两周高点。商品货币在市场情绪缓和的支持下也强势回升,尤其是加元受油价反弹提振大幅走高。日元方面,自跌破140以来,市场担心日本当局干预,连续四天走出反弹行情。


数据显示,美国就业市场依旧强劲。美国5月ADP就业新增27.8万人,远超预期18万。同时初请失业金人数小幅增加23.2万,但没有出现大规模裁员的迹象,仍维持在历史低位。美元在数据后一度短线拉升。不过,随后公布的数据显示,美国5月ISM制造业指数进一步走低至46.9,连续七个月低于荣枯线,并弱于预期值47,其中物价支付指数仅为44.2,创去年7月来最大跌幅,远低于预期值52.0和前值53.2。这显示,制造业通胀可能在5月份明显降温。


美联储大鹰派、圣路易斯联储主席布拉德认为目前还不能保证未来通胀会持续下降。今年有FOMC会议投票权的费城联储主席哈克在周四重申,6月应该暂停加息。不过,他表示,本周五公布的美国非农就业数据可能改变他的想法。


CME美联储观察工具显示,市场对美联储在6月不加息预期已经从5月上升至接近80%,而加息的预期略高于20%。不过,市场预期近期剧烈变化,仍需要警惕今晚非农后再度反转的可能性。


市场预计,美国5月非农新增就业人数19万,低于前值25.3。不过,从已经公布的前瞻指标,以及过去非农大多好于预期来看,此次非农仍有可能让市场意外。


技术面


欧元/美元


日图在连续两根带下影线蜡烛后,向上突破MA10,随机指标倾向走高,但上方仍面临重重压力。4小时图连续两根阳线拉升,短期均线转为上行,关注1.0760一线表现。小时图连续上行后在1.0760一线整理,暂时没有回调信号。日内建议关注1.0760一线表现决定进一步方向。


支撑位 : 1.0730 1.0650 1.0600


阻力位: 1.0800 1.0830 1.0900


英镑/美元


日图在MA100上方企稳连续反弹,并站上MA20上方,上方阻力位于1.2550。4小时图短期均线多头排列,上行动能猛烈。小时图回踩1.2400一线企稳强势拉升,企稳1.2500上方维持看涨。日内建议关注1.2550一线阻力表现决定进一步方向。


支撑位:1.2500 1.2460 1.2400


阻力位:1.2550 1.2600 1.2640


美元/日元


日图当前处于短线回调,但整体上行势头并未破坏,短线关注MA20支持。4小时图再次录得下移高低点,但随机指标牛背离。小时图反弹乏力进一步下行,仍偏弱势。日内建议空头不宜过度跟进,关注138.45一线支持表现决定进一步方向。


支撑位: 138.45 138.00 137.50


阻力位: 139.40 139.60 140.00


黄金


日图反弹测试前期高点1985一线,关注该档表现决定进一步方向。4小时图形成上移的高低点,多头仍占主导。小时图强势上行后回调,关注1965支持。日内建议关注1985一线阻力表现决定进一步方向。


支撑位: 1965 1955 1940


阻力位: 1985 1990 1995


白银


日图上行测试前期高点24.00附近水平,需要有效突破该档才能逆转此前跌势。4小时图短线反弹势头维持完好,回调关注23.60支持。小时图强势上行在前期高点24.00下方受阻回落,关注23.50一线支持。日内建议关注24.00一线阻力表现决定进一步方向。


支撑位: 23.50 23.30 23.10


阻力位: 24.00 24.20 24.50


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